GOL korporativ birlashish taklifini SMILES direktorlar kengashiga taqdim etdi

braziliyalik GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA 156 / 4-sonli Qonunning 6.404-moddasi, 76-bandiga va 358 yil 3-yanvardagi 2002-sonli CVM qoidalariga muvofiq bozorga e'lon qilindi:

Korporativ birlashish bo'yicha taklif

GOL, Gol Linhas Aéreas SA bilan birgalikda bugun Smiles Fidelidade SA direktorlar kengashiga GOLning ikkita asosiy operatsion sho'ba korxonalarini birlashtirish to'g'risida o'z taklifini yuborgan xat yubordi.

Agar birlashish amalga oshirilsa, SMILES-ni tanlagan aktsiyadorlarning GOL va SMILES-ning birlashgan aktsiyadorlar bazasiga ko'chishiga va GOL tomonidan ko'chib o'tishni istamaganlarning aktsiyalarini naqd pul bilan sotib olishga olib keladi. Taklif qabul qilingan taqdirda, Birlashishning taklif qilingan shartlariga muvofiq, SMILES-ning har bir oddiy aktsiyasi, egasiga birlashish oxirida, (a) SMILES-ning har bir oddiy aktsiyasi uchun 0.825 ta GOL imtiyozli aktsiyalarini ko'rib chiqish huquqini beradi. ("Valyuta nisbati"), Yoki (b) SMILES-ning har bir oddiy aktsiyasi uchun naqd 22.32 R $, yoki, muqobil ravishda (c) har bir muomala turini olish uchun SMILES-ning oddiy aktsiyalari sonini ko'rsatib, imtiyozli aktsiyalar va naqd pullarning kombinatsiyasi. Aksiyadorlarga saylovlar shunday tartibga solinishi kerakki, biron bir aktsiyador GOLning imtiyozli aktsiyalarida yoki naqd pulda 80% dan ortiq mablag'ni olmaydi. Ayirboshlash nisbati ikki kompaniyaning 26.3 kunlik hajmi va o'rtacha narxlari almashinuvi koeffitsientidan taxminan 30% ga oshgan mukofotni anglatadi.

Oxir oqibat, agar kerak bo'lsa, birlashma GOL va SMILES aktsiyadorlari tomonidan tasdiqlash uchun taqdim etiladi.  

Birlashish va uning maqsadlari

Birlashish GOLning ikkita operatsion filialini birlashtirishga olib keladi, har ikkala tashkilotning biznes maqsadlarini moslashtirish, aviakompaniya va sodiqlik dasturining doimiy raqobatbardoshligini ta'minlash, korporativ boshqaruvni soddalashtirish, umumiy kapital tuzilmasini mustahkamlash orqali barcha aktsiyadorlar uchun maksimal qiymatni oshiradi. va operatsion, ma'muriy va moliyaviy xarajatlarni kamaytirish va soliq samarasizligini kamaytirish.

GOL, SMILES va GOL-ning alohida aktsiyadorlik tuzilmasi tarixiy jihatdan ikkala tashkilotga ham foyda keltirgan bo'lsa-da, va IPO-dan buyon SMILES aktsiyadorlariga katta daromad keltirgan bo'lsa-da, so'nggi paytlarda tezlashtirilgan va kuchaytirilgan aviakompaniya va sodiqlik bozorlarining raqobat dinamikasidagi o'zgarishlar. pandemiya, ushbu tuzilmani ochishni va ikkala biznesning uzoq muddatli raqobatbardoshligini va hayotiyligini ta'minlash uchun ularning faoliyat ko'rsatayotgan kompaniyalari manfaatlarini doimiy ravishda muvofiqlashtirishni talab qiladi.

Bugungi kunga kelib, SMILES - bu ommaviy ravishda sotiladigan yagona aviakompaniyaga sodiqlik dasturi. Life Miles-ning yaqinda Avianca-ga qo'shilishidan so'ng, Aeromexico-ning Club Premier-ni, Air Canada-ning Aeroplan-ni va LATAM-ning Multiplus-ni sotib olganini, kelishuv asosida sotib olgan SMILES endi Amerikadagi homiy aviakompaniyadan ajralib turadigan yagona tez-tez uchadigan dastur hisoblanadi. Kredit kartalar bozorida raqobatning kuchayishi, aviakompaniyalar tomonidan homiylik qilinmaydigan sodiqlik dasturlarining raqobatbardoshligini oshirish va GLA va SMILES-ning ikkita asosiy raqobatchilari o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirish, shu jumladan ularning kodlash kelishuvi SMILES uchun katta raqobatbardosh muammolarni keltirib chiqarmoqda, chunki tez-tez uchib ketadigan flyer dasturlari o'rindiqlar va yo'nalishlarning kattaroq inventarizatsiyasidan foydalanish va shu sababli iste'molchilar va bank sheriklari uchun yanada jozibali bo'lish. Bundan tashqari, aviakompaniyalar va sodiqlik dasturlarini SMILES va GOL-ning asosiy raqobatchilari tomonidan birlashtirilishi ularga tezkor o'zgaruvchan muhitga samarali va foydali ta'sir ko'rsatishi uchun har bir bozorda takliflar va mahsulotlarni erkin va dinamik ravishda ishlab chiqish va ishlab chiqishga imkon beradi, bu esa GOL va SMILESning alohida aktsiyadori tomonidan to'sqinlik qiladi. Amaliy bitim tuzilmasi asosida va.

Va nihoyat, GLA inqirozdan chiqib ketishda o'zining tannarxi afzalligi tufayli bozorning katta ulushiga ega bo'lgan holda, SMILES va unga bog'liq sadoqatli pul oqimlarini bitta kapital tuzilmasiga qo'shilishi muhim investitsiyalarni ta'minlash uchun juda muhimdir. aviakompaniya va sodiqlik dasturida.

GOL barcha manfaatdor tomonlari bilan tinimsiz va muvaffaqiyatli ish olib borgan holda, GOL guruhi pandemiya davrida etarli likvidlikni saqlab qolish - qarzlarni amortizatsiya qilish jadvalini muvozanatlash, yuqori malakali va o'qitilgan mutaxassislarning ish joylarini saqlab qolish, samolyotlarning lizing majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishga e'tibor qaratish. va biznesning asosiy sheriklari bilan tijorat aloqalarini kuchaytirish - GOL tomonidan o'rindiqlar bilan ta'minlanishni tiklash va pandemiya oldidagi hajmlarga parvozlar SMILESning biznes dinamikasi va hajmini tiklash uchun juda muhimdir va bu sarmoyani moslashtirishsiz ushlab turish mumkin emas. Aviakompaniyaning simbiotik tabiati va tez-tez uchib turadigan dasturi, tabiiyki, butun guruhdagi muvaffaqiyatga zid bo'lgan aktsiyadorlarning qaytishiga intilishni qiyinlashtiradi.

Shunday qilib, GOL birlashish guruhga sayohat sanoatiga ta'sir etuvchi noaniq bozor sharoitida harakat qilishni davom ettirish uchun zarur bo'lgan sinergiya va muvofiqlashtirish darajasini ta'minlaydi, natijada GOL va SMILES aktsiyadorlari uchun eng yuqori qiymatni yaratadi deb qat'iy ishonadi.

Pandemiya holatlari tufayli GOL va GLA SMILES Direktorlar Kengashiga Taklif bilan bog'liq barcha tahlillar va muzokaralarni 30 kun ichida yakunlash hamda GOL va SMILES aktsiyadorlar yig'ilishlarini o'tkazish niyati to'g'risida xabar berishdi. birlashishni ataylab 18 yil 2020-yanvarga yoki undan oldin chaqirish kerak.

Bitimning batafsil shartlari 565 yil 15 iyuldagi 2015-sonli CVM qoidalarida ko'zda tutilgan ma'lumotlar bilan birgalikda o'z vaqtida oshkor qilinadigan Protocolo de Incorporação (Birlashish to'g'risidagi bitim) da belgilanadi. amaldagi qoidalarga muvofiq birlashish to'g'risida uning aktsiyadorlari va bozori xabar berishdi.