LATAM Multiplus sodiqlik dasturini yangilamaydi

LATAM Airlines Group SA bugun o'zining konsolidatsiyalangan filiali TAM Linhas Aereas SA ("LATAM Airlines Brazil") 31-dekabrdan keyin o'zining sodiqlik koalitsiyasi sherigi Multiplus SA ("Multiplus") bilan operatsion shartnomasini uzaytirish yoki uzaytirish niyatida emasligini e'lon qildi. 2024. Shu bilan birga, Braziliyaning LATAM Airlines aviakompaniyasi hozirda LATAMning filiallari egalik qilmaydigan Multiplus-ning barcha oddiy aktsiyalarini sotib olishni va keyinchalik Multiplus-ni Braziliyadagi B3 Novo Mercado-dan ro'yxatdan chiqarib, ro'yxatdan o'tishni bekor qilishni taklif qilmoqchi ekanligini e'lon qildi.

fon

2012 yilda LAN va TAM biznes kombinatsiyasidan beri LATAM Airlines Group filiallari ikkita alohida va alohida tez-tez uchish dasturlarini ishlab chiqdilar.

• Braziliyada LATAM Fidelidade (TAMning meros dasturi) TAM Linhas Aereas va Multiplus o'rtasida 15 yil 1 yanvardan kuchga kirgan 2010 yillik eksklyuziv shartnoma asosida Multiplus SA - mustaqil ravishda boshqariladigan Braziliya korporatsiyasi tomonidan boshqariladi. LATAM bilvosita Multiplus-ning 72.7% ulushiga egalik qiladi; qolgan qismi Braziliyada B3 Novo Mercado-da 2010 yildagi IPO-dan beri - LAN va TAM biznes kombinatsiyasidan oldin MPLU3 tickeri ostida suzmoqda.

• LATAM Pass - LANning LAN Pass dasturining merosxo'ri - LATAMning ispan tilida so'zlashadigan ko'pgina bozorlarida tez-tez uchadigan dastur. LATAM Pass to'liq egalik qiladi va LATAM kompaniyasida ishlaydi va hozirda 14.7 million abonentga ega.

LATAM Airlines Braziliya mamlakatning eng yaqin raqibidan 40 foizga ko'proq (ASK) mavjud bo'lgan xalqaro aeroportlar va LATAMning etakchi Janubiy Amerika tarmog'iga kirish imkoniyatiga ega bo'lgan Braziliyaning etakchi aviakompaniyasi hisoblanadi. xalqaro sherik aviakompaniyalar bilan ikki tomonlama kelishuvlar va dunyo ittifoqi bilan mustahkam aloqalar bilan yaxshilanadi. Natijada Braziliyaning LATAM Airlines aviakompaniyasi Braziliya bozorida tez-tez uchib turadigan aviakompaniyalar uchun eng keng qamrovli mukofotlarni taqdim etadi.

Biroq, LATAM, LATAM Airlines Braziliya va Multiplus tomonidan muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlarga qaramay, mahsulotning ushbu o'ziga xos kuchi tobora raqobatlashayotgan Braziliyaning sodiqlik punktlari bozorida Multiplus-ning etakchiligini kuchaytirish uchun etarli emas. Raqobatbardoshlikni tiklashga qaratilgan Shartnomaga kiritilgan bir necha o'zgartirishlarga qaramay (shu jumladan, shu yilning o'zidayoq Multiplus-ga taklif qilingan chiptalarning ichki narxlari o'rtacha 5% ga va xalqaro chiptalar narxlari 2% ga kamaygan), Multiplus-ning bozor ulushi yaxshilanmadi.

Natijada, Braziliyaning LATAM Airlines aviakompaniyasi bugun Multiplus direktorlar kengashiga shartnomani 31 yil 2024 dekabrdan keyin uzaytirish yoki uzaytirish niyatida emasligi to'g'risida xabar berdi. Kelgusida Braziliyaning LATAM Airlines aviakompaniyasi o'zining tez-tez uchib ketadigan dasturini o'z uyida boshqarish niyatida, aviakompaniyaning yo'lovchilar rentabelligini himoya qilish va uning daromad strategiyasini boshqarishda to'liq moslashuvchanlikni qo'lga kiritish.

Shu nuqtai nazardan, barcha manfaatdor tomonlar uchun o'tish xarajatlari va ishqalanishni minimallashtirish uchun LATAM Airlines Group kompaniyasi LATAM Airlines Braziliyani Multiplus-ni to'liq sotib olishda qo'llab-quvvatlashga qaror qildi. LATAM Airlines Group va Braziliyaning LATAM Airlines kompaniyalari bu Multiplusning hozirgi muammolarini hal qilishning eng maqbul echimi deb hisoblaydilar (bu shartnoma tugaganidan keyin yanada kuchayadi) va Multiplusning minoritar aksiyadorlariga ta'sirini minimallashtiradi. Bundan tashqari, ushbu operatsiya Braziliyaning LATAM Airlines aviakompaniyasiga LATAM Airlines Group-ning barcha yo'lovchilariga imtiyozlarni oshirishga imkon beradi.

Tez-tez uchib yuradigan dastur aviakompaniya guruhi uchun strategik boylik bo'lib, LATAMni boshqa aviakompaniyalardan ajratib turadigan asosiy qiymat manbai hisoblanadi. Multiplusni sotib olish va LATAM tarmog'iga to'liq integratsiyalashish LATAM Pass bilan birgalikda LATAM tomonidan dunyoda to'rtinchi eng tez-tez uchadigan va sodiqlik dasturi bo'lishini yaratadi (a'zo bazasi bilan o'lchanadi) va LATAM guruhining aloqalarini mustahkamlaydi. Multiplus-ning 21.1 million a'zosi. Multiplus a'zolarining ballari va ularni sotib olish imtiyozlari saqlanib qoladi va Multiplus-ning tijorat sheriklari mijozlarni sotib olish, saqlash va hamyon ulushini oshirishdan foyda ko'rishadi.

Ushbu tranzaksiya LATAM Airlines Braziliya va LATAM kompaniyalariga katta foyda keltirishi kutilmoqda, shu jumladan samaradorlik sinergiyasi, yo'lovchilarning ko'payadigan daromadi, CRM va ma'lumotlar analitikasidan ishlab chiqarish qiymati, tovarlarning mustahkamligi va joylashuvi mustahkamlandi, shuningdek Multiplus a'zolari uchun yaxshilangan, soddalashtirilgan tajriba.

LATAM Airline Brazilia qarori sohadagi so'nggi operatsiyalarga va LATAMning dunyodagi sheriklarini ham o'z ichiga olgan eng yirik global aviakompaniyalarning tez-tez uchib yuradigan biznes modellari strategiyasiga mos keladi.

Bitim

Ushbu operatsiya Braziliyaning LATAM Airlines aviakompaniyasi tomonidan Multiplus (davlat ozchilik sarmoyadorlari tomonidan mavjud bo'lgan bepul sarmoyalar) kapital aktsiyalarining taxminan 27.3 foiziga teng bo'lgan ochiq tender takliflari jarayonini ("Taklif") o'z ichiga oladi va keyinchalik ro'yxatdan o'tishni bekor qiladi. Braziliyaning korporativ va qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi qonunlari va qoidalariga muvofiq, Multiplus kompaniyasining CVM - Braziliyaning qimmatli qog'ozlar regulyatori - va Novo Mercado listing segmentidan ("Delisting") Multiplus ro'yxatidan chiqarilishi.

Taklifni boshlash vaqti CVM tomonidan zarur me'yoriy hujjatlar oldindan tasdiqlanishi shart. Braziliyaning LATAM Airlines aviakompaniyasi ushbu hujjatlarni oktyabr oyining boshiga qadar topshirishini kutmoqda.

Taklif ishga tushirilgandan so'ng, Braziliyaning LATAM Airlines aviakompaniyasi CVM-da ko'rsatilganidek, o'z aktsiyalarini ro'yxatdan o'tkazganlarning kamida uchdan ikki qismini qabul qilib, taklifni muvaffaqiyatli deb e'lon qilishi va ro'yxatdan o'tishda davom etishi mumkin. Ko'rsatma 361. Prognoz qilinayotgan sinergiyalarni tezkor ravishda qo'lga kiritish uchun Braziliyaning LATAM Airlines aviakompaniyasi Delisting jarayoni tugagandan so'ng ko'p o'tmay LATAM Airlines Braziliya aviakompaniyasiga qo'shilishdir.

Braziliyaning LATAM Airlines aviakompaniyasi har bir aksiya uchun 27.22 RR miqdorida sotib olish narxini e'lon qildi, bu esa Multiplus kompaniyasining so'nggi 90 kunlik ish kunidagi dividendlar bilan tuzatilgan o'rtacha aktsiyalar narxini aks ettiradi. Belgilangan sotib olish narxi bugungi kunda bozorning yopilishi holatiga ko'ra Multiplus-ning $ 11.6 aktsiyalari narxidan 24.40% ga oshdi mukofotni anglatadi va Multiplus-ning 1.2% bepul suzishi uchun taxminan $ 289 milliard (~ 27.3 million AQSh dollari) miqdorida sotib olishning taxminiy yig'ilishini nazarda tutadi. .

LATAM Airlines Group kompaniyasi bugun (5 yil 2018-sentabr, chorshanba kuni) ushbu e'lon bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etish uchun konferents-qo'ng'iroq o'tkazadi. Qo'ng'iroq soat 1:2 da (Santyago va San-Paulu vaqti bilan soat XNUMX:XNUMX) bo'lib o'tadi. Dial-va webcast ma'lumotlari quyidagicha: