- 1 yilda chiqarilgan 2021 milliard evrolik ikkinchi korporativ obligatsiya.
- Uch va sakkiz yillik ikki muddati bilan joylashtirish Lufthansa Group kompaniyasining etuklik profilini to'ldiradi.
- Yig'ilgan uzoq muddatli mablag'lar Lufthansa Group likvidligini yanada kuchaytirishga sarflanadi.
Deutsche Lufthansa AG umumiy hajmi 1 milliard evroni tashkil etgan holda yana muvaffaqiyatli ravishda obligatsiya chiqardi. 100,000 evro qiymatidagi obligatsiya mos ravishda uch va sakkiz yillik muddatga ega bo'lgan va har biri 500 million evroni tashkil etadigan ikkita transhga joylashtirildi: 2024 yilgacha bo'lgan muddatga transh yiliga 2.0 foiz miqdorida foizlarni to'laydi, transh muddati tugaydi 2029 3.5 foiz.
So'nggi korporativ obligatsiyani 2021 yil fevral oyida joylashtirish bilan, guruh allaqachon 2021 yilda to'lashi kerak bo'lgan barcha moliyaviy majburiyatlarni qayta moliyalashni ta'minladi va shuningdek KfW kreditini 1 milliard evroni muddatidan oldin to'ladi. Hozir jalb qilingan uzoq muddatli mablag'lar mablag'larni yanada mustahkamlash uchun ishlatiladi Lufthansa guruhilikvidligi.
"Korporativ obligatsiyani qayta-qayta muvaffaqiyatli joylashtirish bizning har xil foydali moliyaviy vositalardan foydalanish imkoniyatimizni yana bir bor tasdiqlaydi. Uch yildan sakkiz yilgacha bo'lgan ikki transh bizning yetuklik darajamizga to'liq mos keladi. Bundan tashqari, biz barqarorlashtirish choralari bilan taqqoslaganda kapital bozorida yanada qulay shartlarda moliyalashtirishimiz mumkin. Biz hukumatni barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni imkon qadar tezroq qaytarish uchun qayta qurish bo'yicha choralarimiz bo'yicha tizimli ishlarni davom ettirmoqdamiz », - dedi Deutsche Lufthansa AG moliyaviy direktori Remko Shtaynbergen.
31 mart holatiga ko'ra, Guruhda 10.6 milliard evro miqdoridagi pul mablag'lari va ularning ekvivalenti mavjud edi (Germaniya, Shveytsariya, Avstriya va Belgiyada barqarorlashtirish paketlarining chaqirilmagan mablag'larini hisobga olgan holda). O'sha paytda Lufthansa hukumatni barqarorlashtirish uchun 2.5 milliard evrodan 9 milliard evro ishlatgan.
Bugungi obligatsiyalar chiqarilishidan tashqari, Lufthansa Group kapitalni ko'paytirishga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Sof daromadlar, xususan, Germaniyaning Iqtisodiy barqarorlashtirish jamg'armasining (ESF) barqarorlashtirish choralarini to'lashga va barqaror va samarali uzoq muddatli kapital tuzilishini tiklashga yordam beradi. Ijroiya va kuzatuv kengashlari kapitalni ko'payishi mumkin bo'lgan hajm va vaqt to'g'risida hali qaror qabul qilmagan. Bundan tashqari, buning uchun ESF tomonidan tasdiqlash kerak.
USHBU MAQOLADAN NIMA OLISH KERAK:
- With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
- The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.
