Bugun Summit Hotel Properties, Inc. o'zining anderrayterlikdagi ommaviy aktsiyalarini 9,000,000 XNUMX dona oddiy aktsiyalarini ochiq aksiyalar narxiga qo'yganligini e'lon qildi. $16.50 aktsiya uchun Kompaniya taxminlariga ko'ra chegirmalar va komissiyalarni anderrayttingdan so'ng, taklifdan tushgan sof daromadlar taxminan taklif qilinadi $ 142.4 million.
Kompaniya anderrayterlarga o'z oddiy aksiyalaridan qo'shimcha ravishda 30 1,350,000 XNUMX donagacha aktsiyalarni sotib olish uchun XNUMX kunlik opsiyani taqdim etdi. Odatiy yopilish shartlarini hisobga olgan holda, taklif yopilishi yoki yopilishi kutilmoqda , 15 2017 mumkin.
Kompaniya taklifdan tushgan sof tushumni Summit Hotel OP, LP-ga o'zining operatsion sherigi sifatida etkazib berishni rejalashtirmoqda, u sof tushumni umumiy korporativ maqsadlarda, shu jumladan qarzlarni to'lashni, shuningdek, o'zining katta ta'minlanmagan aylanma kredit muassasasi va qo'shimcha mehmonxonalarni sotib olish uchun ishlatmoqchi. Marriott kompaniyasining sotib olish shartnomasi bo'yicha 261 xonali Courtyard-ni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan mulk $ 85.0 million 2017 yilning ikkinchi choragida.
Raymond Jeyms, Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch, RBC Capital Markets va Baird taklif bo'yicha qo'shma kitoblarni boshqarish bo'yicha menejerlar vazifasini bajaradi. Taklif uchun katta menejerlar KeyBanc Capital Markets va PNC Capital Markets LLC. BB&T Capital Markets va Canaccord Genuity birgalikda menejer sifatida ishlaydi.
Ushbu qimmatli qog'ozlarga tegishli ro'yxatga olish to'g'risidagi bayonot Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasiga topshirildi va kuchga kirdi. Ushbu press-reliz ushbu qimmatli qog'ozlarni sotish bo'yicha taklif yoki sotib olish uchun taklifni o'z ichiga olmaydi, yoki ushbu taklif, iltimosnoma yoki taklifni taqdim etgan har qanday davlat yoki yurisdiksiyadagi ushbu qimmatli qog'ozlarni sotish yoki sotib olish taklifi bo'lmaydi. sotish ro'yxatdan o'tgan yoki har qanday davlat yoki yurisdiksiyadagi qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi qonunlarga muvofiq malakadan oldin noqonuniy hisoblanadi. Takliflar faqat risolada, shu jumladan, dastlabki tovarlarni ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi bayonotning bir qismini tashkil etadigan dastlabki prospekt qo'shimchasida amalga oshiriladi.
USHBU MAQOLADAN NIMA OLISH KERAK:
- Ushbu press-reliz sotish taklifi yoki sotib olish taklifini talab qilmasligi kerak, shuningdek, ushbu qimmatli qog'ozlarni sotish yoki sotib olish taklifini talab qilish har qanday davlat yoki yurisdiktsiyada bunday taklif, iltimos yoki har qanday davlat yoki yurisdiktsiyaning qimmatli qog'ozlar qonunlariga muvofiq ro'yxatdan o'tish yoki kvalifikatsiya qilishdan oldin sotish noqonuniy hisoblanadi.
- Kompaniya taklifdan tushgan sof tushumni Summit Hotel OP, LP, uning operatsion hamkorligiga o'tkazish niyatida, u sof tushumni umumiy korporativ maqsadlarda, shu jumladan o'zining yuqori kafolatsiz aylanma kredit ob'ekti bo'yicha qarzlarni to'lash va qo'shimcha mehmonxona sotib olish uchun ishlatmoqchi. Kompaniya 261 dollarga sotib olish bo'yicha shartnoma bo'yicha Marriott tomonidan 85 xonali Courtyardni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan mulk.
- Kompaniya anderrayterlarga o'zining oddiy aktsiyalarining qo'shimcha 30 aktsiyasini sotib olish uchun 1,350,000 kunlik optsiyani taqdim etdi.
